Unsere Arbeitsweise im Überblick
So gestalten wir Ihre unabhängige Beratung transparent und nachvollziehbar
Wir legen Wert auf strukturierte Analysen, offene Gespräche und volle Nachvollziehbarkeit – damit Sie mit Klarheit entscheiden können.
Unser Team stellt sich vor
Kompetenz und Erfahrung für Sie
Julia Hoffmann
Senior Beraterin
Studium
Master in Betriebswirtschaft, Universität Köln
Mehrjährige Erfahrung in der individuellen Finanzberatung und in der Kommunikation mit Mandanten.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
David Herrmann
Fachberater Vermögen
Studium
Diplom in Wirtschaftswissenschaften, Universität Frankfurt
Spezialisiert auf strategische Analysen und kundenorientierte Lösungswege im Beratungsumfeld.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Sophia Keller
Beraterin Analyse
Studium
Bachelor in Wirtschaft, LMU München
Betreut Mandanten mit Fokus auf nachvollziehbare Analysen und verständliche Empfehlungen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Markus Engel
Senior Consultant
Studium
Diplom Kaufmann, Uni Mannheim
Langjährige Erfahrung in der Analyse komplexer Sachverhalte und Entwicklung individueller Lösungen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Die wichtigsten Schritte
So gestalten wir den Beratungsprozess
Kennenlerngespräch vereinbaren
Sie schildern Ihre Situation im vertraulichen Erstgespräch.
Individuelle Bedarfsklärung
Gemeinsam identifizieren wir Ihre Wünsche und Erwartungen.
Analytische Auswertung
Unsere Experten analysieren alle relevanten Daten und Marktdynamiken.
Empfehlungen besprechen
Transparente Darstellung möglicher Optionen im persönlichen Gespräch.
Kompetente Beratung im Vergleich
Ihre Vorteile im Direktvergleich mit alternativen Angeboten